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行业资讯报告精华解读系列 - 汽车行业好不好,其实很多供应商早就知道了

企业的商业行为(如与客户的结算方式、授信账期等)对宏观经济形势的变化往往较为敏感。因此,通过了解供应商对信用政策的调整方向,有时可以更早察觉行业整体的走向。

 

付款信息交流计划是邓白氏独创的非营利性交流项目,在本期《邓白氏注册™汽车及零配件行业资讯报告》“精华解读”中,我们将通过该计划中获得的付款记录,分析汽配行业上游的各类供应商提供的付款条件,继续为大家提供行业干货!

 

汽配供应商的付款方式与支付账期的特征与分布

 

1. 行业上游供应商的信用政策与行业整体增长情况存在明显联系

根据付款信息交流计划收录到的企业付款信息,2018年中国汽车零部件制造企业在向上游供应商付款中,获得授信的交易记录比例较上年下降2.4个百分点,为近年以来的最低值。总结过去几年间的授信付款占比的波动与整车产销量的增速,可以发现两者的变化趋势大体吻合,说明汽车产业的增长情况在上游零部件企业的各类采购中已经有所反应。

 

2. 大部分地区的授信比例普遍下降,短期授信交易被“挤出”

根据整车产量的总体分布情况,国内的汽车产业主要集中在长三角、华北、珠三角、华中、东北等几大地区。在全国汽车零部件企业获得授信比例下降的背景下,大部分地区的授信支付比例较上年也都出现一定下降,其中华北地区降幅最明显,达到4.8个百分点,仅东北地区的授信支付比例微增0.2个百分点。

 

在授信支付占比下降、部分企业面临经营困难甚至关停的情况下,部分短期授信的合作关系出现停止或转为更安全的现金或预付款,短期授信的交易记录被部分“挤出”,使得汽车零部件采购中的付款账期整体出现了延长。除珠三角地区本身以中长期授信比例为多、变化不明显外,其余授信支付比例下降的地区的企业获得30天以上的授信支付的比例在授信支付中都略有提高。

 

3. 大中型企业和外商投资企业依然更容易获得授信

在行业整体获得授信占比下降的情况下,小微型企业依然比大中型企业更难获得授信。2018年,汽车零部件行业的小微型制造商获得授信付款记录占全部付款记录的约82%,依然低于大型和中型制造商。在不同企业获得授信条件方面,外资及合资企业依然比内资企业更容易获得授信,且内资企业授信支付占比的降幅大于外资企业,两者的差距进一步拉大。


在制造业整体形势不容乐观的大环境下,大中型企业、外商投资企业等类型的公司基于其财务、技术、品牌、市场规模等方面的能力,往往能表现出更好的可持续性,因而在采购中仍然可以持续获得上游供应商的授信。相对而言,规模小的企业承受系统性风险的能力较差,加之在经济形势不佳时供应商的信用政策更加谨慎,因而更容易受到冲击。

 

结合以上分析,建议供应商企业适当地控制对未知领域的投资,不要盲目地扩大产销量。

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